“该交易对业务的估值约为过去12个月EBITDA的14倍。”
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据《财经涂鸦》消息，近日，美国国际香精香料公司 IFF (IFF.US)宣布，将旗下Savory Solutions Group出售给PAI Partners，PAI Partners是一家全球领先的私募股权公司，专注于食品和消费行业。该交易对业务的估值约为9亿美元，扣除税费等费用后的现金收益将主要用于减少未偿债务。
IFF首席执行官Frank Clyburn表示，IFF战略的一个关键方面是不断评估公司的投资组合，保证股东价值最大化。出售IFF的Savory Solutions Group是一个重要的里程碑，因为它使IFF能够专注于最高回报的业务，改善公司 的资本结构，增强未来的增长和回报状况。
IFF的Savory Solutions Group主要专注于咸味解决方案，包括预制食品和餐饮服务的配料，以及为素食和纯素食市场提供植物性解决方案。它的业务部门分布在奥地利、德国、意大利、爱尔兰、波兰、加拿大、墨西哥和泰国等地。IFF旗下Savory Solutions约有1800名员工，为超过1.1万名客户提供服务，在过去12个月里创造了约4.75亿美元的收入。该交易对业务的估值约为过去12个月EBITDA的14倍。
IFF和PAI Partners预计将在2023年第二季度完成交易，但需满足惯例的交割条件，包括满足适用的咨询要求和监管许可。摩根大通证券公司和拉扎德公司担任IFF的财务顾问，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton律师事务所提供法律支持。
《财经涂鸦》此前提及，本月早些时候，IFF公布了其最新战略计划和新运营模式的细节。公司阐述的财务和战略举措包括:以增长为中心的战略、提高成本和生产力、加强财务指导、重新设计运营模式、投资组合优化等。
IFF计划将其运营模式转变为更加以客户为中心和以市场为后盾的方式。为此，它将在三个核心终端市场开展业务—食品和饮料、家庭和个人护理以及健康。IFF预计新的运营模式将在2023年底完全投入运营。
IFF公司还表示，它的目标是继续优化其投资组合，以改善其资本结构。该公司已将咸味解决方案、质地剂、乳化剂和甜味剂以及蛋白质解决方案列为表现不佳的产品，打算退出或采取主动措施改善其业绩。该公司表示，到2023年第一季度末，将宣布出售三项非核心资产。这些项目的收益预计为12亿美元，将用于降低债务水平。Savory Solutions集团目前的公告与此同步。
为了推动增长，IFF计划加大对高回报业务的投资，如化妆品配料、高级香精、培养与食品酶、健康、食品设计(不包括正在剥离的Savory Solutions部门)、香精配料和消费香精。
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