必读要闻一：发电平均利用小时数遥遥领先，这类清洁基荷能源建设加速
2023年1至6月，中广核各在运核电机组总发电量为1132.92亿千瓦时，较去年同期增长14.21%，总上网电量为1059.18亿千瓦时，较去年同期增长14.09%。
核能发电具有持续性，不会受到天气、季节或其他环境影响，可作为基荷能源。根据国家能源局的统计，2022年各发电形式的平均利用小时数，核电遥遥领先于其他发电形式。2020年我国正式确定“双碳”目标，券商人士认为，电力行业需要一个可以替代火电并应付我国电力需求长期增长的清洁基荷能源，而在清洁能源中仅有核电可作为基荷能源，所以现在甚至未来一段时间内，核电会是条必经之路。另一机构预计，我国核电机组核准加速，2030年核电机组装机容量有望翻倍。
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中国核电（601985）表示，核能作为清洁低碳能源，对实现“30/60”目标具有非常积极的作用，公司所有核电机组除正常大小修以外基本均保持满发状态。安泰科技（000969）表示，核电领域一直是公司重点服务的行业之一，公司难熔钨钼业务等多个业务领域为核电产业提供配套材料。
必读要闻二：下游新能源+机器人需求高增，这类上游战略资源重回视野
受商务部、海关总署联合宣布将于8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制消息的影响，稀土永磁板块近期热度逐渐升温。市场人士表示，近期国内机器人相关产业政策频出，作为机器人产业的关键材料，稀土板块的情绪也有望大幅改善。
稀土永磁作为伺服系统伺服电机核心材料，下游包括机器人、新能源等近期迎来反弹，带动该上游材料。市场人士分析称，以特斯拉人形机器人为例，其每个电机消耗50g-100g高性能钕铁硼磁材，因此每台人形机器人需要消耗高性能钕铁硼磁材2-4kg。未来随着技术的进步及成本的下降，智能机器人领域有望迎来重大发展，逐步取代部分人力场景将成为可能。
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英洛华（000795）的钦铁硼磁性材料以及电机产品可应用于工业机器人等领域；在机器人领域开发了电机、减速器、驱动器一体无刷驱动产品。正海磁材（300224）系国内高性能钕铁硼永磁材料龙头，可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、三十多个牌号的系列产品。公司产品的下游应用领域包括汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、风力发电。
必读要闻三：AI能真正影响人类结果的领域，大模型助力创新应用即将“涌现”
世界人工智能大会上，美国超威半导体公司（AMD）董事会主席兼首席执行官苏姿丰表示，个人对医疗卫生的前景非常期待，认为医疗保健是能找出的一个AI能真正影响人类结果的领域，会帮助医生作出更好的诊断，加速疾病预防研究。
AI在医疗领域的应用场景广泛，主要分为诊前、诊中与诊后。机构指出，大模型助力，AI+医疗创新应用即将“涌现”，“智医助理”即将上岗。随着大模型技术的发展，AI+医疗的应用首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程的效率，未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统，成为我国医疗体系的重要力量。
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万达信息（300168）AI+医疗领域，公司的“人工智能心血管全周期服务平台”、“AI医保零星报销智能受理”等产品与解决方案已经相继推出。兰卫医学（301060）2022年9月与上海市经济和信息化委员会正式签署任务书，启动《基于病理数字切片标注的单病种智能初筛机器人诊断标准数据集》项目建设，构建病理AI诊断标准基础数据平台，在病理AI方面迈出实质性一步。
必读要闻四：华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表
国际顶级学术期刊《自然》(Nature)杂志正刊发表了华为云盘古大模型研发团队研究成果——《三维神经网络用于精准中期全球天气预报》。《自然》审稿人对该成果给予高度评价：“华为云盘古气象大模型让人们重新审视气象预报模型的未来，模型的开放将推动该领域的发展。”
华为云盘古气象大模型是首个精度超过传统数值预报方法的AI模型，速度相比传统数值预报提速10000倍以上。中研网报告指出，在大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的推动下，智慧气象服务供给已成为现实，其在经济社会中发挥的作用将越来越重要，未来行业发展空间广阔。
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超图软件（300036）推出AIGIS技术体系，已在自然资源、水利气象等诸多领域均有成功应用，公司还是首批加入华为云鲲鹏凌云伙伴计划的企业。国能日新（301162）在气象、算法和软件开发领域均取得了大量的核心技术，建立了完备的知识产权体系，全新研发了中长期45天气象预测产品，成功应用于山西电力市场中长期交易指导。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.07.10
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