一起来看下上午的市场情况。今天A股弱势震荡,三大指数探底回升,截至上午收盘,沪指跌0.49%,深成指跌0.08%,创业板指涨0.37%。
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板块方面,近期热门题材持续走弱,大金融、大基建等中特估概念持续下滑,地产股加速探底;CPO概念反弹走高,通信设备、半导体、光刻胶等概念表现活跃。
港股科技股多数走低,恒生科技指数跌超1%,联想集团、哔哩哔哩阿里健康等跌超3%。
CPO概念再度爆发
今日,光模块CPO概念大幅拉升,光库科技20CM封板,剑桥科技涨停,联特科技、太辰光涨超10%,长光华芯、天孚通信、德科立等集体回升。
兴业证券指出,光模块作为AI算力基础设施核心环节,率先感受到持续加单。光模块海外大客户需求加快爆发,新进入的客户有望批量导入,800G渗透率加速提升,核心龙头厂商业绩预期有望不断提升。
半导体板块快速拉升
半导体设备板块快速拉升,富乐德涨超15%,耐科装备、芯源微、长川科技、拓荆科技等跟涨。
消息面上,5月23日,日本经济产业省发布省令,正式出台针对23种半导体制造设备(或物项)的出口管制措施,并将于7月23日开始实施。
中国商务部当天回应称,这是对出口管制措施的滥用,是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离,中方对此坚决反对。
中信证券表示,主要影响为清单内的6大类23种高端半导体设备(或物项)未来对华出口需申请许可证。中国大陆为日本主要半导体设备厂商的重要收入来源地区之一,出口限制主要针对先进芯片制造,符合预期。从产业安全角度,建议重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节,有望获得政策推动。
光刻胶概念股表现活跃,容大感光20CM涨停,南大光电、晶瑞电材、上海新阳等涨超8%。
新能源板块反弹
TOPCon电池板块走高
新能源反弹,TOPCon电池板块走高,海源复材涨停,爱旭科技、全志科技、大为股份等跟涨。
此外,光伏股盘中走强,中信博、晶瑞电材、爱旭股份、钧达股份等均涨超5%。
中字头个股继续调整
地产股加速探底
大基建、央企等中字头个股多数下跌,银行、保险等大金融股继续调整,中国人保跌超4%,中国人寿、中国太保、中信银行、成都银行等跌超3%。
此外,地产股加速探底,金科股份再度跌停,荣盛发展、华丽家族、中南建设等纷纷走低。此外,万科A、保利发展齐创年内新低。
港股内房股多数下跌,正荣地产跌超8%,富力地产、龙湖集团跌超4%。
(文章来源:中国基金报)